📄  서비스 내용

Private Banker를 위한 고객 및 이력관리 서비스입니다. 위 서비스에서 제공하는 핵심 기능 3가지입니다.

1. 고객 정보 관리 - 각 고객에 대한 상세 페이지를 제공하여 포트폴리오, 수익률, 계좌 자산 등을 확인.
2. 캘린더 일정 관리 - 고객과의 미팅 및 상담 일정 관리
3. QR 코드 생성 및 다운로드 - PB의 정보 페이지를 QR 코드로 생성하고 명함에 붙이는 등 자신을 소개할 수 있음.

🛠 기술 스택

• Front-end: React js, styled component
• Back-end: Springboot
• Infra & CI/CD: Docker, NHN Cloud
• Tool: Notion, Slack, Github

👥 서비스 소개

작업 공간

• 고객과의 상담 일정 및 개인 일정을 추가하고 확인할 수 있는 공간입니다.
• 고객 리스트로 고객의 기본 정보들을 파악할 수 있습니다.

고객 관리

• 개별 고객을 관리할 수 있는 페이지입니다.
• 계좌별 수익률과 잔고, 체결 내역을 확인할 수 있습니다.

내 정보 수정

• PB의 정보를 수정할 수 있는 페이지입니다.
• 등록하기 버튼을 통해 자신의 정보를 담은 qrcode를 얻을 수 있습니다.

pb 소개 페이지(고객용)

• qrcode를 스캔 했을 때 나타나는 모바일 페이지입니다.
• pb가 입력한 정보 뿐만 아니라 pb가 소속된 회사에서 받아온 정보들을 토대로 고객에게 보여줍니다.

🌟 서비스 기대 효과 & 사업 확장성

PB들에게는 자신의 포트폴리오와 이력을 명함에 붙이거나 이력서 사이트를 제공함으로써 새로운 영업 환경과 기회를 제공하고 개인투자자들도 상대적으로 접근성이 좋지 않았던 PB에게 좀 더 쉽게 접근하고 새로운 투자상품을 추천받고 통합 자산관리 서비스를 받을 수 있습니다.

PB에게는 고객과 일정 관리를 할 수 있는 페이지를 제공함으로써 맞춤형 서비스를 제공하도록 도울 수 있습니다.